火狐体育

火狐体育>火狐体育>中国物流资产新闻

中国物流资产宣布发行一亿美元2025年到期可转换债券增强财务实力以改善业务绩效

2020-06-30

2020年6月29日,香港  – 中国(guo)领先的甲级物流(liu)(liu)设施供货商中国(guo)物流(liu)(liu)资产(chan)控股有限公司(「中国(guo)物流(liu)(liu)资产(chan)」或(huo)「公司」,及(ji)其子公司「集团」;股票代码(ma):1589.HK)今(jin)日宣布(bu)与贝恩资本信贷签订(ding)一(yi)宗(zong)一(yi)亿美元(yuan)的可(ke)转换债券认(ren)购协议,所得款项将(jiang)用(yong)(yong)于偿还现有债务(wu)和其他一(yi)般公司用(yong)(yong)途。此次发行将(jiang)在公司已有充裕现金及(ji)可(ke)使用(yong)(yong)其他融资方(fang)式的基础上,能够更(geng)好(hao)地分(fen)配财务(wu)资源并进(jin)一(yi)步(bu)发展业务(wu)。

初(chu)(chu)步(bu)兑换(huan)(huan)换(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价为每股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3.19港元,其(qi)定(ding)价乃参考中国物流资产每股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份较(jiao)认购协议日期(qi)前20天的(de)加权平均(jun)价。假设(she)该(gai)债券按初(chu)(chu)步(bu)换(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)价悉数(shu)转(zhuan)换(huan)(huan),将转(zhuan)换(huan)(huan)为242,962,382转(zhuan)换(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份,占2020年6月29日公司已发(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)7.51%,及经发(fa)(fa)行(xing)有关(guan)换(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份扩大后公司已发(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本约(yue)6.99%(假设(she)公司的(de)已发(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本没有其(qi)他变化)。

中(zhong)国(guo)物流资(zi)(zi)产董(dong)事(shi)长(zhang)、首席执行官兼总裁李士发先生(sheng)表示:「此次(ci)成功发行显示了贝(bei)恩(en)资(zi)(zi)本(ben)信(xin)贷(dai)(dai)和资(zi)(zi)本(ben)市场(chang)对火狐体育 的(de)商业(ye)模式以(yi)及执行能力具有十(shi)足的(de)信(xin)心。我预计所得款项将促进(jin)火狐体育 的(de)业(ye)务(wu)增(zeng)长(zhang)和新(xin)项目的(de)开发,加速(su)公(gong)司向(xiang)轻(qing)资(zi)(zi)产业(ye)务(wu)模式的(de)转变。此外(wai),贝(bei)恩(en)资(zi)(zi)本(ben)信(xin)贷(dai)(dai)拥有卓越的(de)全球声誉及往(wang)绩纪(ji)录,火狐体育 认为(wei)贝(bei)恩(en)资(zi)(zi)本(ben)信(xin)贷(dai)(dai)将有助进(jin)一步拓宽公(gong)司的(de)网(wang)络,为(wei)公(gong)司带来更多的(de)全球投资(zi)(zi)机会。火狐体育 坚信(xin),从长(zhang)远来看,此次(ci)发行将为(wei)双方之(zhi)间持久(jiu)而富有成果的(de)伙(huo)伴(ban)关系(xi)奠(dian)定基础。」

贝恩(en)资本信贷董事总经(jing)理(li)兼(jian)中(zhong)国及北亚区(qu)主管蔡启华先生表示:「中(zhong)国的(de)物(wu)流(liu)(liu)资产(chan)行业(ye)(ye)在(zai)强劲的(de)国内消费和快速增(zeng)长(zhang)的(de)电子(zi)商(shang)务(wu)市(shi)场(chang)的(de)驱动下迅(xun)速增(zeng)长(zhang)。中(zhong)国物(wu)流(liu)(liu)资产(chan)凭(ping)借自(zi)身在(zai)行业(ye)(ye)的(de)悠久历史和专(zhuan)业(ye)(ye)性,将能(neng)很(hen)好地发展新项目。火狐体育 很(hen)荣幸能(neng)够支持公司(si)的(de)未来增(zeng)长(zhang)计划,并(bing)期(qi)待与(yu)中(zhong)国物(wu)流(liu)(liu)资产(chan)建立牢固的(de)合作(zuo)伙(huo)伴关系。」

该提(ti)案(an)尚(shang)需获得独立股(gu)东在特(te)别股(gu)东大会(hui)上(shang)审议批准。