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中国物流资产控股有限公司宣布就其任何及全部于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据提出控制权变更收购要约

2022-02-25

本(ben)(ben)公告仅供参考,并非购买任(ren)何(he)证券的(de)要(yao)约或要(yao)约出售任(ren)何(he)证券的(de)招揽(lan)。于若干司法权(quan)区(qu)(尤(you)其(qi)是英国、比利时、法国、香港、意大利、新加坡及瑞士)分发本(ben)(ben)公告可能受到法律(lv)限制(zhi)。

中国物流(liu)资产控股有限公司

中(zhong)国物流资(zi)产控股有(you)限公司(si)宣布就其任何及全部于二(er)(er)零二(er)(er)二(er)(er)年(nian)到期的8.75%未偿还优先票据提出控(kong)制权变更(geng)收购要约

二(er)零(ling)二(er)二(er)年二(er)月二(er)十五日中国物流资产控股有限公司(「发行人」)今日宣布,其现以现金方式向其于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据(「票据」)的持有人或实益拥有人(各自称为「持有人」)要约购买任何及全部票据(「要约」),详情载于日期为二零二二年二月二十五日的控制权变更收购要约备忘录(「控制权变更收购要约备忘录」)。

要约于二零二二年二月二十五日开始,并将于二零二二年三月二十五日下午五时正(伦敦时间)届满,除非由发行人根据控制权变更收购要约备忘录另行延长或修订(该日期及时间(可能经延长或修订)为「届满期限」)。持有人可通过于届满期限或之前有效提交其票据参与要约。于届满期限之后进行的提交均属无效。

持有(you)(you)人将有(you)(you)权于紧接要(yao)约购买(mai)付款日(ri)期(qi)(定义见下文)前(qian)第三(san)个营(ying)业日(ri)的晚上十一时五(wu)十九(jiu)分(伦敦(dun)时间)前(qian)以及控制权变更(geng)收购要(yao)约备忘录所述的有(you)(you)限情况下撤回其(qi)票据提(ti)交。

有关于届满期限或之前提交并获接纳购买的任何票据的结算日期(「要约购买付款日期」)预期将为二零二二年三月二十九日(届满期限后两个营业日)或前后。

发行人保留其不接纳(na)任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)无效提(ti)交(jiao)指示或(huo)于本公(gong)告之后任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)时(shi)间延(yan)长要(yao)约(yue)(yue)、修订(ding)或(huo)豁免(mian)要(yao)约(yue)(yue)的(de)(de)任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)条(tiao)款及条(tiao)件(jian)的(de)(de)唯一及绝对酌情权,包括有关(guan)于任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)该等(deng)延(yan)长、修订(ding)或(huo)豁免(mian)时(shi)已递交(jiao)的(de)(de)任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)提(ti)交(jiao)指示者,惟须遵守适(shi)用法律法规(gui)及规(gui)管(guan)票据的(de)(de)契约(yue)(yue)条(tiao)款以(yi)及控制权变更收购要(yao)约(yue)(yue)备忘录(lu)的(de)(de)其他(ta)规(gui)定。任(ren)(ren)(ren)(ren)何(he)该等(deng)延(yan)长、修订(ding)或(huo)豁免(mian)的(de)(de)详情将(jiang)于有关(guan)决定后尽快(kuai)通(tong)知持有人。

要约须遵(zun)守控制权变更收(shou)购要约备忘录(lu)所载的(de)条款及条件,包括若干惯常(chang)条件。发行人保留其(qi)豁免任(ren)何及全部条件的(de)唯(wei)一酌情权。

持(chi)有人务请细阅控制权变更收购要约备忘录,以了解参与要约的程序的所有详(xiang)情及数据。

要约项(xiang)下票据的购买价

由(you)或代表发(fa)行人(ren)就于届满(man)期限前有(you)效提(ti)交并获发(fa)行人(ren)接纳的(de)任何票据应(ying)付(fu)的(de)价格将相等于其本金额的(de)101%另加截至(但不包括)要约购买付款日期的应计及未付利息(如有)(「购买价」),如下表所载。

证(zheng)券说明

发行人

ISIN通用代码

未偿(chang)还本(ben)金总(zong)额

购(gou)买价(1)(2)

二零二二年到期(qi)的8.75%优先票据

中国(guo)物流资产控股有(you)限公司

XS2258253199/

225825319

150,000,000美(mei)元

1,010美元

_______________ 

 (1)        每本(ben)金总额为(wei)1,000美元的票据。 

   (2)        该金(jin)(jin)额(e)并(bing)未反映(ying)就截至(但(dan)不包括)要约购买付(fu)款(kuan)日期的(de)应计及未付(fu)利息(xi)而(er)可能应付(fu)的(de)额(e)外金(jin)(jin)额(e)。

指示性时间(jian)表

下文为提供(gong)有关要约的(de)预(yu)期(qi)日期(qi)及时(shi)间(jian)的(de)数(shu)据的(de)指(zhi)示性时(shi)间(jian)表。该时(shi)间(jian)表可(ke)(ke)能有所变动,且日期(qi)及时(shi)间(jian)可(ke)(ke)能如控(kong)制权变动收购要约备忘录所述(shu)由发行人(ren)延(yan)长或修订。

事件

日期(qi)及时间

要约开始

二(er)零二(er)二(er)年二(er)月二(er)十(shi)五日。

撤(che)回期限

二(er)零二(er)二(er)年三月二(er)十(shi)四日晚上十(shi)一时(shi)(shi)五十(shi)九分(伦敦(dun)时(shi)(shi)间)。

届满期限

二(er)零二(er)二(er)年三月二(er)十(shi)五日下午五时正(伦敦时间)。

公(gong)布(bu)要约结(jie)果(guo)

预期(qi)为二(er)零二(er)二(er)年(nian)三月二(er)十八日或前(qian)后(hou)。

要约购买付款日期

预期为(wei)二(er)(er)零(ling)二(er)(er)二(er)(er)年三月二(er)(er)十九日或前后。

如(ru)持有(you)以(yi)经纪人(ren)、交(jiao)易商(shang)、商(shang)业银行、信托公司或其他(ta)代(dai)名人(ren)名义(yi)登记的票(piao)据(ju)的持有(you)人(ren)欲(yu)提交(jiao)该等票(piao)据(ju),则必须联系有(you)关(guan)经纪人(ren)、交(jiao)易商(shang)、商(shang)业银行、信托公司或其他(ta)代(dai)名人(ren)并向其发出适当指示。结算系统(tong)就递交(jiao)提交(jiao)指示设(she)定的期(qi)限可能(neng)早于上文及控制权变更收购要约备忘录列明(ming)的有(you)关(guan)期(qi)限。

收购代理

就要约而(er)言,GLAS Specialist Services Limited已获委任(ren)为收(shou)购代(dai)理(「收(shou)购代(dai)理」)。对要(yao)约有(you)疑问的持有(you)人应联系收(shou)购代(dai)理。

持有人可通过以下联系方式向收(shou)购(gou)代理(li)或由(you)收(shou)购(gou)代理(li)运营(ying)的要约(yue)网站索取控(kong)制权变更收(shou)购(gou)要约(yue)备忘录。

收购代理(li)

GLAS Specialist Services Limited

55 Ludgate Hill, Level 1 West

London EC4M 7JW

United Kingdom

电话(hua): + 44 203 597 2940

电邮: lm@glas.agency

联系(xi)人(ren): Andy Rogers Paul Cattermole

要约网站:http://glas.agency/investor_reporting/china-logistics-property-holdings-co-ltd/

 

******

 

 

要约仅根据日(ri)期为二(er)(er)零二(er)(er)二(er)(er)年二(er)(er)月二(er)(er)十五(wu)日(ri)的控制权(quan)变更(geng)收购要约备(bei)忘(wang)录作出。

本(ben)公告须与(yu)控(kong)制(zhi)(zhi)权(quan)变更收购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备(bei)忘(wang)录一(yi)并阅读(du)。本(ben)公告及控(kong)制(zhi)(zhi)权(quan)变更收购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备(bei)忘(wang)录载有(you)若(ruo)干重要(yao)(yao)数据(ju),应于就要(yao)(yao)约(yue)作出任何决(jue)定之前仔细(xi)阅读(du)。倘(tang)任何持(chi)有(you)人对于其应采取的(de)行动有(you)任何疑问或(huo)不确定要(yao)(yao)约(yue)的(de)影响,建议向其股票(piao)经纪、银(yin)行经理、律(lv)师、会计师或(huo)其他独立财(cai)务(wu)或(huo)法(fa)律(lv)顾问寻(xun)求(qiu)其自身的(de)财(cai)务(wu)及法(fa)律(lv)意见,包括有(you)关任何税务(wu)后果的(de)意见。倘(tang)任何个人或(huo)公司(si)由经纪、交易商,银(yin)行、托(tuo)管人、信托(tuo)公司(si)或(huo)其他代(dai)名(ming)人或(huo)中(zhong)介机(ji)构代(dai)其持(chi)有(you)票(piao)据(ju),则倘(tang)其希(xi)望根据(ju)要(yao)(yao)约(yue)提交有(you)关票(piao)据(ju),须与(yu)有(you)关实体(ti)联系。

发行人、收购(gou)代理或花旗(qi)国际有限(xian)公(gong)司(「受托人」)概无于本(ben)公(gong)告或控(kong)制(zhi)权(quan)变更(geng)收购(gou)要约备(bei)忘录中(zhong)向持有人提供任何法(fa)(fa)律(lv)、业务、税务或其他意(yi)见。持有人应根据(ju)需(xu)要咨询(xun)彼(bi)等(deng)自身(shen)的顾问,以协(xie)助(zhu)彼(bi)等(deng)作出投资决定,并向彼(bi)等(deng)告知(zhi)是否在法(fa)(fa)律(lv)上允许彼(bi)等(deng)提交票据(ju)换取现金。

任何中介机构设定的任何截止(zhi)(zhi)期(qi)限将(jiang)会早于控(kong)制权变更收(shou)购要约(yue)备忘录中指明的截止(zhi)(zhi)期(qi)限。

本公告(gao)并非购买或招揽(lan)出(chu)售(shou)本公告(gao)所(suo)述证券(quan)的要(yao)约(yue),亦不得在(zai)有关要(yao)约(yue)、招揽(lan)或出(chu)售(shou)属违法的任(ren)(ren)何(he)司法权区(qu)作出(chu)有关证券(quan)的任(ren)(ren)何(he)要(yao)约(yue)或出(chu)售(shou)有关证券(quan)。

于若干司法(fa)权(quan)区派(pai)发控制权(quan)变更收购要(yao)约(yue)备(bei)忘录可(ke)能受到法(fa)律限制。发行人(ren)(ren)(ren)及收购代理敬请拥有(you)(you)控制权(quan)变更收购要(yao)约(yue)备(bei)忘录的(de)人(ren)(ren)(ren)士了解并遵(zun)从(cong)任(ren)何有(you)(you)关限制。持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)(ren)须遵(zun)守其拥有(you)(you)控制权(quan)变更收购要(yao)约(yue)备(bei)忘录的(de)任(ren)何地点适用的(de)所(suo)(suo)有(you)(you)法(fa)律。持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)(ren)亦(yi)须取得提交票据所(suo)(suo)需的(de)任(ren)何同意或批准。发行人(ren)(ren)(ren)、收购代理或受托人(ren)(ren)(ren)均不(bu)对持(chi)有(you)(you)人(ren)(ren)(ren)遵(zun)守该等法(fa)律规定负责。

本公告、控制(zhi)权变更收购要约(yue)备忘录及有关要约(yue)的任何其(qi)他(ta)文件或资(zi)料并(bing)非由二零(ling)(ling)零(ling)(ling)零(ling)(ling)年金(jin)融服务与(yu)市(shi)场法(经修(xiu)订)(「FSMA」)第21条所界定之认可人士发(fa)布,而有关文件及或(huo)资料(liao)亦未(wei)经其批准。因此,有关(guan)文(wen)件及或数(shu)据(ju)并不会(hui)向英(ying)国公众(zhong)人(ren)士派发,亦不得(de)向英(ying)国公众(zhong)人(ren)士传(chuan)递。有(you)关(guan)文件及或资料作为(wei)财(cai)务推(tui)广,仅可(ke)向(xiang)英国境内符合二(er)零(ling)(ling)零(ling)(ling)零(ling)(ling)年(nian)金融服务与市场法二(er)零(ling)(ling)零(ling)(ling)五(wu)年(nian)(财(cai)务推(tui)广)命令(经修订)(「财(cai)务推(tui)广命令」)第19(5)条投资专业人(ren)士定义(yi)的该等人(ren)士或根据(ju)财务推(tui)广命令可(ke)合法地(di)向其(qi)发(fa)布有(you)关文件及或资料的任何(he)其他人士发(fa)布。

要约并无直(zhi)接或间接地向法兰西共和国(「法国」)公众人士作出。本公告、控制权变更收购要约备忘录或有关要约的任何其他文件或资料概无亦不应向法国公众人士派发,及仅(i)第(di)三方投资组织者的相关(guan)投资服务提供商及/或(ii)非个(ge)人合(he)资格投资者(zhe)(在(zai)各情况下,均(jun)为彼(bi)等自(zi)身行事及均(jun)符合(he)法国货币金融法典第L.411-1条、第(di)L.411-2条及第D.411-1条的定义)合资格(ge)参与要约。本公(gong)告、控制(zhi)权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其(qi)他文件或(huo)数据未经亦不会提交金融管理局(ju)审核或(huo)批准。

本公(gong)告、控制权(quan)变更收(shou)购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备忘(wang)录(lu)及有(you)关要(yao)(yao)约(yue)的任何其他文件或数(shu)据概无亦将(jiang)不会提交比利时(shi)(shi)金融服务与市场(chang)管理局(ju)批准或认(ren)可,因此,要(yao)(yao)约(yue)不得在比利时(shi)(shi)以公(gong)开发售(定义见二零(ling)零(ling)七年四(si)月(yue)一日比利时(shi)(shi)公(gong)开收(shou)购(gou)要(yao)(yao)约(yue)法(经不时(shi)(shi)修订(ding)或替换(huan))第3条(tiao))的方(fang)式(shi)进行。因此,概(gai)不(bu)(bu)可向(xiang)比利(li)时的任何人士宣传要(yao)约(yue)(yue)(yue)及将(jiang)不(bu)(bu)会(hui)向(xiang)上述人士作出要(yao)约(yue)(yue)(yue),且概(gai)无亦将(jiang)不(bu)(bu)会(hui)直(zhi)接(jie)或(huo)(huo)间接(jie)地向(xiang)上述人士派发或(huo)(huo)提供本公告、控制(zhi)权变更收购(gou)要(yao)约(yue)(yue)(yue)备忘(wang)录及有关(guan)要(yao)约(yue)(yue)(yue)的任何其他文(wen)件(jian)(jian)或(huo)(huo)数(shu)据(包(bao)括任何备忘(wang)录、数(shu)据通函、手册(ce)或(huo)(huo)任何类似文(wen)件(jian)(jian)),惟不(bu)(bu)包(bao)括符合二零零六年六月十六日比利(li)时公开(kai)发售投资工具及允许投资工具于受(shou)规管市场交易(yi)法(经不(bu)(bu)时修订)第10条定义的(de)「合(he)资格投资者」。

要(yao)(yao)约(yue)、本公告、控制权变更(geng)收购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备(bei)忘录及(ji)有(you)关(guan)要(yao)(yao)约(yue)的(de)任(ren)何(he)其他文(wen)件或数据概无(wu)亦(yi)将不会提交意(yi)大利金融市场监管局(「CONSOB」)进行审批程序。要约(yue)现正(zheng)于意大利共和国根据一九九八(ba)年二月二十四日第58号立法法令(经修订)(「金融服务法」)第101-bis条第(di)3-bis段及一九(jiu)九(jiu)九(jiu)年五月十(shi)四日(ri)第(di)11971CONSOB条例第35-bis条第(di)3段作(zuo)为(wei)获豁免要约进行。符合资(zi)格作(zuo)为(wei)合资(zi)格投资(zi)者(zhe)的票据持有人或实益拥(yong)有人可(ke)通(tong)过授权人士(如根据金融服(fu)务(wu)法、二零(ling)一八年二月十五日第20307CONSOB条例(经不(bu)时修(xiu)订)及一(yi)九(jiu)九(jiu)三年九(jiu)月一(yi)日第385号立法法令(经不时修订)可进行有关活动的投资(zi)公司(si)、银行或(huo)金融中(zhong)介机构(gou))并遵守适用(yong)法律法规或(huo)CONSOB或(huo)任(ren)何其他意大利机(ji)构所施加的(de)要求(qiu)提交票据(ju)以作(zuo)购买。各中介机(ji)构均须就票据(ju)或(huo)要约对其客户(hu)遵守有关信息责任(ren)的(de)适用法律法规(gui)。

任何人士(shi)概无发出(chu)或(huo)为发出(chu)而(er)管有及(ji)将不(bu)会发出(chu)或(huo)为发出(chu)而(er)管有(不(bu)论(lun)于香(xiang)港(gang)或(huo)其(qi)他地方)与要约有关的任何广告、邀请或(huo)文件,而(er)其(qi)旨在或(huo)其(qi)内容可能会供香(xiang)港(gang)公众(zhong)人士(shi)获取或(huo)阅读(倘获香(xiang)港(gang)证券法律准许可如此(ci)行事则除(chu)外),惟不(bu)包括香(xiang)港(gang)证券及(ji)期(qi)货条(tiao)例(li)(第571章)及该(gai)条例项下任何规则所界定的「专(zhuan)业投资者(zhe)」。

本公告(gao)、控(kong)制(zhi)权(quan)变更收(shou)购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备忘录(lu)及有(you)关(guan)要(yao)(yao)约(yue)的(de)任何其他(ta)文(wen)件(jian)或数据并无(wu)于新加坡(po)金融管理(li)局登(deng)记为售(shou)股章程(cheng)。因此(ci),本公告(gao)、控(kong)制(zhi)权(quan)变更收(shou)购(gou)要(yao)(yao)约(yue)备忘录(lu)及有(you)关(guan)要(yao)(yao)约(yue)的(de)任何其他(ta)文(wen)件(jian)或资料不可向新加坡(po)人(ren)士传阅或派发,惟(i)向新加坡证券及期货法(第289章)(「证券及期货法」)第274条(tiao)项(xiang)下的机构投资者、(ii)根据证券及期货法第275(1)条向(xiang)相关人士、或根据证券及期货法第275(1A)条向任何(he)人士,及遵照(zhao)证券及期(qi)货法(fa)第275条(tiao)所述的(de)条(tiao)件或(iii)根据(ju)及遵照证券及期货法任何其他适用(yong)条(tiao)文的条(tiao)件所作出者(zhe)除(chu)外。

本(ben)公告、控制(zhi)权变(bian)更(geng)收购要约备忘录及有关要约的任何(he)其他文件或(huo)资料(liao)概无构成根据瑞士联邦债(zhai)务法第652a条或第(di)1156条所诠释的售股(gu)章程或(huo)瑞士证券交(jiao)易(yi)所或(huo)任何其(qi)他受规管的交(jiao)易(yi)设(she)施的上(shang)市规则所界(jie)定的上(shang)市章程。位于瑞士的投资者如有疑问(wen),务请联系(xi)彼等有关要约的法律、财(cai)务或(huo)税(shui)务顾问(wen)。

本公告载有受限于(yu)风险(xian)、不确定因素及假(jia)设的(de)前瞻性陈述(shu)及资料。概(gai)无法(fa)保证(zheng)本公告所述(shu)交易(yi)将(jiang)会完(wan)成,亦无法(fa)就任何(he)有关交易(yi)的(de)条款作出保证(zheng)。发(fa)行人概(gai)不就更新或更正本公告所载数(shu)据承担任何(he)责(ze)任。