火狐体育

火狐体育>火狐体育>中国物流资产新闻

中国物流资产控股有限公司宣布就其任何及全部于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据提出控制权变更收购要约的最终结果

2022-03-28

不得在(zai)其发布(bu)、刊发或(huo)(huo)分(fen)派属(shu)违法的任(ren)何司法权区发布(bu)、刊发或(huo)(huo)分(fen)派或(huo)(huo)向上述司法权区的任(ren)何居民及╱或(huo)(huo)当地人(ren)士(shi)发布(bu)、刊发或(huo)(huo)分(fen)派。

中国(guo)物流资产控股有(you)限(xian)公司

中国物流资产控股有限(xian)公司宣布就(jiu)其任(ren)何及全部于二(er)零二(er)二(er)年到期的8.75%未(wei)偿还优先(xian)票(piao)据提出控(kong)制权变更(geng)收购要约的(de)最终结果

二(er)(er)零二(er)(er)二(er)(er)年三月二(er)(er)十八(ba)日中国物流资产控股有限公司(「发行人」)今日宣布其先前宣布的以现金方式向其于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据(「票据」)的持有人购买任何及全部票据的控制权变更收购(gou)要约(要约」)(已于二零二二年三月二十五日下午五时正(伦敦时间)(「届满截止期限」)届满)的最终结果。

本公告所(suo)用(yong)及并(bing)无另行(xing)界定的词汇具有发行(xing)人日期为二零二二年二月二十五日的控制权变更收购要约备忘录(「控制权变更收购要约备忘录」)所赋予的涵义。

要约的(de)最(zui)终结果

截至要约届满截止期(qi)限,发(fa)行人已接获涉及票据本(ben)金总额150,000,000美元的提交,相当于(yu)目前(qian)未偿还票据本金总额(e)的100%

发行(xing)人已决(jue)定根据控制权变更收购要约备忘录的条款及条件接纳购买以(yi)下票(piao)据,总代价为156,276,041.67 美元:

证券说明

发行(xing)人

ISIN通用代码

接纳购买的(de)本金总额

购买价(1)(2)

二零(ling)二二年到(dao)期的(de)8.75%优先票据(ju)

中国物流资产控股有限公司

XS2258253199/

225825319

150,000,000美元

1,010美元

_______________

(1)        每本金总额为1,000美元(yuan)的(de)票据。 

(2)        该金(jin)额(e)并未(wei)反映就截(jie)至(但不包括)要约购买付款(kuan)日期的应计及(ji)未(wei)付利息而可能应付的额(e)外金(jin)额(e)。

预期要(yao)约(yue)购(gou)买(mai)付款(kuan)日期为二(er)零二(er)二(er)年三月二(er)十九日。发(fa)行人将注(zhu)销所有(you)回购(gou)的(de)票(piao)据。因此,要(yao)约(yue)购(gou)买(mai)付款(kuan)日期后并无(wu)任何未偿(chang)还票(piao)据。

要约的完(wan)整条款及条件载于控制权变更收(shou)购要约备(bei)忘录。

就要约而言(yan),GLAS Specialist Services Limited已获委任为票据收购代理(「收购代理」)。对要约有疑问的持有人应联系收购代理,联系详情如下:

收(shou)购代理

GLAS Specialist Services Limited

55 Ludgate Hill, Level 1 West

London EC4M 7JW

United Kingdom

电话:+ 44 203 597 2940

电邮 lm@glas.agency

联系人:Andy Rogers及(ji)Paul Cattermole

 

******

本公告仅供参考(kao),并(bing)非购买任何证券的要(yao)约(yue)或(huo)(huo)要(yao)约(yue)出售任何证券的招揽或(huo)(huo)接纳(na)要(yao)约(yue)的招揽。于若干司(si)法权区(尤(you)其是(shi)英国、比利时(shi)、法国、香(xiang)港、意(yi)大利、新加坡(po)及瑞士)分(fen)派(pai)本公告可(ke)能(neng)受(shou)到法律限制。本公告不得在其发(fa)(fa)(fa)布(bu)、刊(kan)发(fa)(fa)(fa)或(huo)(huo)分(fen)派(pai)属(shu)违法的任何司(si)法权区发(fa)(fa)(fa)布(bu)、刊(kan)发(fa)(fa)(fa)或(huo)(huo)分(fen)派(pai)或(huo)(huo)向上述(shu)司(si)法权区的任何居民及╱或(huo)(huo)当地人(ren)士发(fa)(fa)(fa)布(bu)、刊(kan)发(fa)(fa)(fa)或(huo)(huo)分(fen)派(pai)。