火狐体育

首頁>新聞中心>中國物流資產新聞

中國物流資產宣佈發行一億美元2025年到期可轉換債券增強財務實力以改善業務績效

2020-06-30

2020年6月29日,香港  – 中(zhong)(zhong)國(guo)領先的(de)甲級物(wu)(wu)流設施供貨商中(zhong)(zhong)國(guo)物(wu)(wu)流資(zi)產(chan)控(kong)股有(you)限(xian)公司(「中(zhong)(zhong)國(guo)物(wu)(wu)流資(zi)產(chan)」或「公司」,及(ji)其(qi)子(zi)公司「集(ji)團」;股票代碼:1589.HK)今日宣佈與貝恩(en)資(zi)本信貸簽訂一(yi)宗100百萬美元的(de)可轉換債券認購協議,所得(de)款項將用(yong)於償還現有(you)債務(wu)和其(qi)他(ta)一(yi)般公司用(yong)途。此次(ci)發行(xing)將在(zai)公司已有(you)充裕現金及(ji)可使用(yong)其(qi)他(ta)融資(zi)方(fang)式的(de)基礎上,能夠更好地(di)分配(pei)財務(wu)資(zi)源(yuan)並進一(yi)步(bu)發展業務(wu)。

初(chu)步兌換(huan)(huan)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)為(wei)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3.19港元(yuan),其定價(jia)(jia)乃參考中國(guo)物(wu)流(liu)資(zi)產(chan)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)較認購協議日期前20天(tian)的(de)(de)加權平均價(jia)(jia)。假設(she)該債券(quan)按初(chu)步換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)悉數轉(zhuan)換(huan)(huan),將轉(zhuan)換(huan)(huan)為(wei)242,962,382轉(zhuan)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen),占2020年6月29日公司已發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)7.51%,及經發行(xing)有關換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)擴大後公司已發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本約6.99%(假設(she)公司的(de)(de)已發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本沒有其他(ta)變化)。

中國(guo)物流資(zi)(zi)產董事長(chang)、首席(xi)執(zhi)行(xing)官兼總(zong)裁(cai)李(li)士發先生表示:「此(ci)次成功發行(xing)顯示了貝(bei)(bei)恩資(zi)(zi)本(ben)(ben)信(xin)(xin)貸和資(zi)(zi)本(ben)(ben)市場對我(wo)們的(de)(de)商(shang)業模式(shi)(shi)以及執(zhi)行(xing)能力具有(you)十足的(de)(de)信(xin)(xin)心。我(wo)預計所得(de)款項(xiang)將(jiang)促進(jin)我(wo)們的(de)(de)業務(wu)增(zeng)長(chang)和新專案(an)的(de)(de)開(kai)發,加速公司(si)向輕資(zi)(zi)產業務(wu)模式(shi)(shi)的(de)(de)轉變。此(ci)外,貝(bei)(bei)恩資(zi)(zi)本(ben)(ben)信(xin)(xin)貸擁有(you)卓越(yue)的(de)(de)全球(qiu)(qiu)聲譽及往績紀錄,我(wo)們認為貝(bei)(bei)恩資(zi)(zi)本(ben)(ben)信(xin)(xin)貸將(jiang)有(you)助(zhu)進(jin)一步拓寬公司(si)的(de)(de)網路(lu),為公司(si)帶來更多(duo)的(de)(de)全球(qiu)(qiu)投(tou)資(zi)(zi)機會。我(wo)們堅(jian)信(xin)(xin),從長(chang)遠(yuan)來看(kan),此(ci)次發行(xing)將(jiang)為雙方之間持久(jiu)而富有(you)成果的(de)(de)夥伴關係奠定基礎。」

貝恩資(zi)(zi)(zi)本信貸(dai)董事總經(jing)理(li)兼中(zhong)國(guo)(guo)及北亞區主(zhu)管蔡啟(qi)華先生表示:「中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)物(wu)流資(zi)(zi)(zi)產行業在強勁的(de)(de)國(guo)(guo)內(nei)消費(fei)和快速增長的(de)(de)電子商務市場的(de)(de)驅動下迅速增長。中(zhong)國(guo)(guo)物(wu)流資(zi)(zi)(zi)產憑藉自(zi)身在行業的(de)(de)悠久歷(li)史和專(zhuan)業性,將能很(hen)好地發展新專(zhuan)案。我們很(hen)榮幸能夠支持公司的(de)(de)未(wei)來增長計畫(hua),並期待與中(zhong)國(guo)(guo)物(wu)流資(zi)(zi)(zi)產建立(li)牢固的(de)(de)合作夥伴關係(xi)。」

該提案尚需(xu)獲得獨立股(gu)東在(zai)特別股(gu)東大(da)會上審(shen)議批准。